Vi hjälper dig att behålla lugnet när det svänger på börsen

Som förmögenhetsrådgivare med över 20 års erfarenhet och 126 miljarder kronor under förvaltning är vi en trygg partner under oroliga tider.

Kontakta oss här Tre tips till en stabil portfölj

Tre tips för en stabil portfölj i oroliga tider

Ha en långsiktig plan

Fundera över hur mycket pengar du kommer behöva i framtiden och anpassa din investeringsstrategi efter det. Vill du utveckla ett nytt företag, köpa en fastighet eller frigöra tid för att förverkliga en dröm? När målen är klarlagda har du en god översikt över kapitalbehovet framåt och kan bygga en skräddarsydd investeringsportfölj som tar hänsyn till din risknivå, likviditet och placeringshorisont.

Läs mer och ladda ner vår investeringsguide

Bygg en bred portfölj

En portfölj bör bestå av ett antal olika byggstenar – till exempel räntor, aktier och investeringar i bolag utanför börsen (Private Equity). Investera brett inom varje byggsten, i olika sektorer och med en geografisk diversifiering. Vår erfarenhet är att investeringar i Private Equity, onoterade bolag, är en viktig byggsten som har skapat god avkastning och bidragit till att dämpa kortsiktiga värdesvängningar i portföljen.

Läs mer och ladda ner vår investeringsguide

Håll dig till planen

När det går bra och avkastningen är hög är det lätt att frestas att köpa mer. När börserna faller blir det ofta tvärtom – då är det i stället lätt att låta känslorna ta över och sälja. Det gör att väldigt många köper och säljer vid fel tidpunkt och att mycket av den ackumulerade avkastningen försvinner. Försök hålla dig till grundplanen, oavsett frestelser och känslor som kan komma med marknadsturbulens.

Lägg din plan tillsammans med oss

Detta säger våra kunder

Entreprenören som gick från bankkonto till förmögenhetsförvaltning

– Det tog lång tid innan jag flyttade det från banken och när jag gjorde det var det av flera skäl. Jag mötte mina rådgivare från Formue som på ett fantastiskt sätt förklarade hur de arbetar för att ta fram en personlig förmögenhetsplan, hur man fångar upp helheten i planen, och hur man är oberoende i det. Vi pratade även mycket om befogenheten för förvaltningen. Det enda direktiv jag har gett är att jag vill att kapitalet ska vara tryggt.

"Tryggt sju dagar i veckan"

– Jag har varit med om många lågkonjunkturer. Fastighetsbubblan, it-bubblan, Lehman Brothers. När pandemin bröt ut hörde mina rådgivare av sig och vi hade en bra dialog. Jag kände mig trygg sju dagar i veckan.

Läs mer om Hans entreprenörsresa

Göteborgsentreprenören Hans J Nilsson

Vi finns där du är

Vi befinner oss i ett expansivt skede och växer med kunderna. Tjänster och rådgivning utvecklas – fortsatt med en stark lokal närvaro runtom i Sverige för att bevara närheten till kunderna. Ett av våra nya kontor etableras nu i Halmstad där det funnits hög efterfrågan av vårt erbjudande – oberoendet i kombination med den helhetliga rådgivning som fångar upp hela kundens finansiella situation.

Ta kontakt med oss